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9月生鐵市場或將震蕩偏強運行
發表時間:[2019-09-07]  作者:  編輯錄入:小鉬  點擊數:1088

概述:8月生鐵市場普跌,以山西翼城為例,累計下跌次數5次,煉鐵累計跌幅為120元/噸,球鐵累計跌幅為220元/噸,鑄鐵累計跌幅為200元/噸。本月生鐵市場價格下跌一方面原因在于傳統高溫淡季,下游鑄造企業鑄件訂單量下滑,鑄造企業開工率維持偏低水平,對鑄鐵、球鐵需求低迷。另一方面原因在于鐵礦石價格連續下跌,本月Mysteel鐵礦價格指數累計下滑幅度為161.4,使得生鐵成本下降。那么傳統“金九”月生鐵市場行情又將如何演繹?筆者將從以下方面分析。

一、國際生鐵市場

根據國際鋼鐵協會公布的最新統計數據顯示,2019年7月份全球高爐生鐵總產量較2019年6相比有所減少,2019年7月份直接還原鐵總產量較2019年6月份相比有所減少。

統計數據顯示:2019年7月份,全球40個主要生鐵生產國共產生鐵106884千噸,較6月份的108378千噸減少1494千噸,與去年同期相比減少585千噸(2018年7份高爐生鐵產量為107469千噸)。

2019年7月份,全球直接還原鐵產量為7198千噸,比2019年6月份的7268千噸減少70千噸,與去年同比增加了400千噸(2018年7月份全球直接還原鐵產量為6798千噸)。

圖1:2015年至2019年7月全球高爐生鐵生產統計(IISI)


圖2:2015年至2019年7月全球直接還原鐵生產統計(IISI)


二、8月份生鐵市場回顧

8月生鐵市場價格不斷下行,具體價格變化如下:煉鋼生鐵翼城2930元/噸,累計跌120元/噸;唐山2900元/噸,累計跌100元/噸;臨沂2950元/噸,累計跌100元/噸;哈爾濱3050元/噸,累計跌20元/噸。鑄造生鐵翼城3250噸,累計跌200元/噸;武安3250元/噸,累計跌200元/噸;臨沂3180/噸,累計跌20元/噸;哈爾濱3400元/噸,累計跌50元/噸。球鐵翼城3120元/噸,累計跌220元/噸;臨沂3130元/噸,累計跌250元/噸;本溪3380元/噸,累計跌20元/噸,現款含稅。結合上月漲幅與本月跌幅對比,8月生鐵市場價格又跌回7月初價格水平。

本月價格下跌的原因,首先從成本上分析,焦炭先漲后跌,太原、臨汾、邯鄲等主流區域累計持平,鐵廠生產成本在焦炭方面無變化。鐵礦方面,進口礦本月前兩周連續下跌,震蕩一周后繼續下跌,以天津港61.5%PB粉為例,8月累計跌176元/噸;國產鐵精粉河北累計跌幅在110-196元/噸,山西鐵精粉累計跌幅在40元/噸左右,山東鐵精粉累計跌幅在159-165元/噸左右,故在鐵礦方面生鐵成本減少較大。綜合焦炭和鐵礦來看,生鐵成本跌幅基本在280元/噸左右,故原料價格的下跌是本月生鐵價格下行的主要原因。

其次從需求上看,鑄造鐵方面:8月份正處在傳統高溫需求淡季,多數鑄造廠停產放假,其中部分鑄造企業檢修時間較去年同期相比增加,采購周期延長或停采,使得生鐵需求更加低迷。煉鋼鐵方面:鋼廠限產檢修增多,鋼材需求疲軟,鋼價一路下滑,鋼廠利潤被壓縮,迫使鋼廠主動檢修,對煉鋼需求走弱,鐵廠庫存因此有所累加,以山東煉鐵庫存為例,月初與月末對比增加3.6萬噸。另一個利空因素在于8月份廢鋼價格下跌,雖8月中旬有所反彈,但8月底又連續下跌,其中鑄造用廢鋼累計跌幅在110元/噸,Mysteel鑄造鐵價格指數與廢鋼價格指數的月初與月末價差對比增加27.16,故鑄造廠仍是以采購廢鋼為主。

綜合而言,8月份生鐵市場價格下行的主要原因在于鐵礦價格的下跌,其次是需求不濟。

圖3:2015年1月-2019年8月國內部分地區煉鋼生鐵價格走勢


三、9月份生鐵市場展望

生鐵價格經歷8月價格下行后,9月能否迎來反彈,筆者將從以下幾方面分析。

1、成本方面:鐵礦石價格的持續下滑,使得目前鐵廠已有利潤空間,通過筆者所了解的主流鐵廠情況來看,目前山西翼城Q12主流鐵廠成本2850-2923元/噸,鐵廠盈利127-197元/噸,山東L10主流鐵廠成本2850-2912元/噸,鐵廠盈利37-87元/噸,現款含稅。鐵礦價格經過8月下跌后,截止發稿價格已有上漲,9月份對于內外礦供應預期齊降,進口礦因礦山季節性檢修及發往中國比例調整發運量將有所減少,國內礦亦由于國慶期間限炸藥無法開工可能出現減量,而鋼廠環保也會同步加嚴,鐵礦需求因此受到抑制,其價格雖有所反彈但漲幅將有限,預計將窄幅震蕩運行為主。焦炭市場目前焦企低利潤運行,9月份預計將維持供需平衡狀態。綜合來看,原料端對生鐵成本影響有限。

2、供應方面:截止發稿統計全國純鐵廠共47家,在產34家,鐵廠在產率72.3%,周度總產能49.37萬噸,周產量37.8萬噸,產能利用率76.5%,高爐71座,在產49座,高爐利用率69%,整體開工率不高 。9月份環保限產加嚴,預計一座300 m3高爐在本月中旬后停產,9月初一座300m3高爐已停產,而一座150m3高爐或將在9月6日晚復產,其他現已停產鐵廠,仍在觀望后市行情,等待復產。現階段來看,后市生鐵供應端將有所減少,對鐵價存在一定利好支撐。

3、市場方面:目前下游鑄造企業訂單情況偏差,部分鑄造廠訂單量較去年同期下滑30-40%,個別鑄造企業下滑比例甚至更大,因此對鑄鐵需求難有明顯好轉,從而導致鐵價在“金九”上漲受阻;另外煉鐵市場方面,隨著廢鋼價格反彈,后市若煉鐵與廢鋼價差縮小,會使得鋼廠更傾向采購煉鐵,煉鐵價格或將受到需求推動而迎來一定上漲空間,加上9月成材價格預期反彈,鋼廠在利潤增加的情況下,對煉鐵壓價傾向或將放松,故煉鐵后市可期。

綜合以上因素,筆者認為由于成本影響有限、而供應相對減少,同時9月市場需求預期好于8月的情況下,預計9月份生鐵市場將震蕩偏強運行,而鑄造鐵、煉鋼鐵則將有所分化。

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